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25家上市银行半年报显示上市银行积极转型

2018-09-21 09:24:43

25家上市银行半年报显示:上市银行积极转型 对接国家重大战略

截至8月30日,25家A股上市银行全部公布了2017年半年报。人行长沙中支对25家上市银行半年报进行分析显示:上市银行活期存款超过五成,贷款稳步增长,房地产贷款小幅增加,小微企业贷款有待增强;不良贷款率下降,未来资产质量继续承压;银行加速转型,净利润低位增长,为应对持续增大的经营压力,上市银行积极转型,对接国家重大战略,加速互联以及金融科技应用领域布局。

活期存款占比保持稳定 房地产贷款小幅增长

活期存款占比超五成。截至2017年6月末,25家上市银行存款余额为97.90万亿元,较2016年末增长5.7%。其中,五大行存款余额为70.07万亿元,较2016年末增长6.3%。活期存款占总存款的比重保持稳定,2017年6月末,24家银行(张家港行(002839)未公布相关数据)活期存款较2016年末增长6.2%;活期存款占总存款的50.8%,与2016年末持平。

贷款稳步增长。截至2017年6月末,25家上市银行贷款余额为75.02万亿元,比2016年末增长7.3%。其中,股份制银行贷款增速最快,较2016年末增长9.1%。

房地产贷款小幅增长。截至2017年6月末,一是25家银行房地产贷款余额为4.66万亿元,较2016年末增长8.0%。其中,五大行房地产贷款增速最快,较2016年末增长8.5%。上市银行房地产贷款余额占全部贷款余额的6.2%,与2016年末持平。其中,20家股份制和地方法人银行房地产贷款占比达8.1%

25家上市银行半年报显示上市银行积极转型

。二是,25家银行个人住房按揭贷款余额为17.89万亿元,较2016年末增长11.0%,其中,20家股份制和地方法人银行增速较快,较2016年末增长14.0%。上市银行个人住房按揭贷款余额占全部贷款余额的23.8%,占比较2016年末增长近0.7个百分点。其中,五大行个人按揭贷款占比较高,占五大行全部贷款余额的27.2%。

小微企业贷款增速低于总体贷款增速。2017年6月末,已公布小微企业贷款数据的14家上市银行小微企业贷款余额为9.42万亿元,较2016年末增长5.9%,低于上述银行总体贷款增速1.3个百分点。其中,9家股份制银行小微企业贷款较2016年末增长7.0%,低于这些银行全部贷款增速2.3个百分点。除江苏银行(600919)、杭州银行(600926)外(未公布2016年该数据),其余12家上市银行小微企业贷款余额为9.08万亿元,同比增长9.3%。

不良贷款率下降 未来资产质量承压

不良贷款增长放缓。随着宏观经济的阶段性企稳,商业银行经营环境有所好转,同时银行的不良贷款风险压力在前几年得到充分释放,叠加银行明显加大不良贷款核销力度和风险管控力度,促使整体不良率得到有效控制。2017年6月末,25家上市银行不良贷款余额和不良贷款率分别为1.23万亿元和1.64%,比2016年末增长3.9%和下降0.06个百分点。25家上市银行中16家银行不良贷款率与2016年末相比有所下降,两家银行不良贷款率持平。

资产质量继续承压。一是资本充足率普遍下滑。2017年6月末,25家上市银行中有18家银行资本充足率较2016年末下降,其中,贵阳银行(601997)、常熟银行(601128)、北京银行和江阴银行(002807)资本充足率分别较2016年末下降1.7、1.3、1.1和1.1个百分点;根据银监会资本新规过渡期安排,到2018年底,系统性重要银行资本充足率不得低于11.5%,目前平安银行、北京银行、江苏银行3家已低于安全线。二是拨备覆盖率总体平稳。截至2017年6月末,25家上市银行中有16家银行拨备覆盖率上升,其中,招商银行、宁波银行、常熟银行3家拨备覆盖率较2016年末上升超过30个百分点。而工商银行拨备覆盖率为145.8%,低于银监会150%的监管指标红线。

净利润低位增长 经营压力不断加大

净利润保持低位增长。2017年6月末,25家上市银行净利润总额为7849.9亿元,同比增加299.69亿元,增长4.0%。其中,五大行净利润总额为5511.37亿元,同比增长3.0%;20家股份制和地方法人银行净利润总额为2338.53亿元,同比增加136.73亿元,增长6.2%。

经营压力不断增大。2017年6月末,25家上市银行营业收入总额为19598.18亿元,同比减少252.2亿元,下降1.3%。其中,五大行营业收入总额为13114.16亿元,同比减少47.25亿元,下降0.4%;20家股份制和地方法人银行营业收入总额为6484.02亿元,同比减少204.95亿元,下降3.1%。

非息收入出现下滑。一是利息净收入小幅增加。2017年6月末,25家上市银行利息净收入达13353.01亿元,同比增加105.65亿元,增长0.8%,利息净收入占营业收入的比例为68.1%,同比增长1.4个百分点。二是非息收入下降。受监管趋严、资本市场表现以及“营改增”对票据业务非息收入的影响,上市银行非息收入较2016年同期出现了下降。2017年6月末,25家上市银行非息收入总额为6245.17亿元,同比减少357.85亿元,下降5.4%。

积极对接国家重大战略 推进金融科技发展

上市银行积极对接围绕国家战略布局。一是积极支持“一带一路”建设。如工商银行成为国内唯一对“一带一路”沿线国家全覆盖的商业银行,业务类型包括20余个币种即期、远期和掉期业务以及60余个币种无本金外汇远期(NDF)业务;中国银行累计跟进“一带一路”重大项目470个,提供融资支持超过800亿美元;农业银行承销发行全国首批服务“一带一路”建设债券5亿元;北京银行支持“一带一路”建设,贷款余额189亿元。二是大力发展绿色金融。兴业银行在上海积极探索碳远期交易产品合作,在深圳探讨碳金融业务发展的担保机制;平安银行成立绿色能源业务中心,并对全行支持节能减排和淘汰落后产能信贷动态监控。

大力推进金融精准扶贫。如农业银行金融精准扶贫贷款达2582.73亿元,建档立卡贫困人口贷款带动人数106.41万人;兴业银行发行全国首单扶贫中期票据——“贵高速2017年第一期扶贫中期票据”;中国银行连续15年在陕西永寿等县开展定点扶贫,上半年累计投入帮扶资金5968万元。

加速互联以及金融科技应用领域布局。如农业银行成功试点并全行推广ATM“刷脸取款”;光大银行上线“智能语音系统”,研发推出用于“母亲水窖”公益慈善项目的区块链公益捐款系统;交通银行2017年4月推出信用卡;招商银行明确定位“金融科技银行”,按上一年度税前利润1%用于金融科技创新项目基金。

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